در سرزمین آران، به دنبال وقایع "خیانت لاهسا" و شکست ارتش غول ها، جادوگران حالا باید از قانون جدیدی پیروی کنند: آنها باید به پادشاهی از گونه انسان خدمت کنند. آنهایی که از این دستور امتناع کنند، توسط گروه تاریکی ردیابی می شوند و سپس زندانی می شوند یا بسته به جرایم دیگرشان اعدام می شوند. تایروم گذشته خودش را به یاد نمی آورد، اما با وجود تمام بدگمانی ها و تمایلش به تنهایی او به زندگی یک بچه بازیگوش و شیطون به نام شانون که در شهر آزاد کستل لک وارد می شود. شاه جرالد برای به دست آوردن این شهر نقشه کشیده، اگرچه زمانی که تایروم می بیند، مزدوران پادشاه شانون را تهدید می کنند او وارد ماجرا می شود... و در آن لحظه، قدرت بزرگی، قدرت جادوویی بزرگی را از خودش آزاد می کند! با این حال او متوجه نمی شود که چطور این اتفاق افتاده است... آیا او یک جادوگر است؟ به همین دلیل است که او نمی تواند گذتشه خودش را به خاطر بیاورد؟